La Nouvelle
Financière

Cabinet de Gestion de Patrimoine

8, rue des Capucines 75002 PARIS

Bienvenue

Notre indépendance au service de vos intérêts et de vos investissements
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Créé en 2006, le Cabinet de Gestion de Patrimoine La Nouvelle Financière guide les épargnants et investisseurs, qu’ils soient des particuliers, des salariés, des chefs d’entreprise ou des professions libérales, dans la structuration, le développement, la pérennisation et la transmission de leur patrimoine financier, professionnel et immobilier.

Nous rejoindre

Il s’agit donc d’un véritable partenariat sur le long terme que La Nouvelle Financière établit avec ses clients, en toute indépendance, avec le souci constant de sélectionner les produits performants, financiers ou immobiliers. Le conseil fiscal est également primordial pour le long terme, c’est-à-dire la pérennisation et la transmission du patrimoine, car l’avenir se prépare et ne doit pas être subi.

Notre méthode

Une approche qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans
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M. Thibaud LEVEL reçoit sur rendez-vous à son bureau ou par visioconférence. Le premier entretien est gratuit et à pour but de déterminer les objectifs de l’épargnant ou de l’investisseur et d’établir une analyse patrimoniale détaillée, préalable à tout projet patrimonial.

- Notre expertise -

L'audit

L'audit

Lors du premier entretien, nous analysons avec vous votre situation personnelle, familiale, professionnelle, patrimoniale, retraite.

- Notre expertise -

Le conseil

La stratégie

A l'issue de l'audit, vous décidez alors d'être conseillé(e) pour être assisté(e) dans la définition de votre stratégie d'investissement patrimonial.